中国新能源汽车市场发展全面分析（不错的选择续航150km的康迪K10适合家用）

中国新能源汽车市场发展全面分析!

新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向。经过前几年的缓慢

启动，新车型源源不断进入市场，以及各国政府对电动汽车的扶

助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，2015年销量

骤增至54.9万辆。在全球电动汽车发展较好的主要国家中，中

国进步最大，2015年超过美国位居全球第一，挪威、英国、日

本、法国、德国位列其后。

中国新能源汽车推广工作已经发展至第三个阶段，2009-2012

年为第一阶段，国家启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推

广工程，选取25个城市进行新能源汽车推广应用试点，通过给予

购车补贴等形式推进新能源汽车购买和使用，该阶段处于产业酝

酿期。

2013-2015年为第二阶段，财政部等四部委于2013年9月联合

发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，确立

39个城市(群)总共88个城市为示范城市，总计推广目标扩大

到33万辆。国际上把“1%”看成新能源汽车发展初期的一个拐

点，一旦突破1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。

这个突破点在2015年11月实现，新能源汽车累计产量占整个汽

车市场累计产量的1.26%。

2016-2020年为新能源汽车推广第三阶段，规划2020年新能源

汽车累计产销量超过500万辆，该阶段中央补贴范围扩大至全国。

从十三五开始，中国新能源汽车产业由起步阶段进入加速阶段。

整体来看，目前驱动新能源汽车发展主要依赖于政策红利。2014

~2015年，中央密集出台了一系列新的新能源汽车产业政策，地

方政府也陆续出台了相应的配套支持政策。中国新能源汽车产业

支持政策开始由示范城市范围内的车辆购置补贴政策为主，扩展

为包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶

持性电价、充电基础设施建设支持等全方位立体化政策扶持体系，

对于稳定企业政策预期和稳定市场信心发挥了重要作用。

根据工信部数据统计，2015年新能源汽车累计生产37.9万辆，同

比增长4倍。新能源乘用车生产20.64万辆。其中，纯电动乘用车

生产14.28万辆，同比增长2.78倍，插电式混合动力来用车生产

6.36万辆，同比增长2.8倍。

尽管新能源乘用车在2015年实现了高速增长，但纯电动商用车的

增长更为迅猛，不仅电动物流车快速崛起，再加上2016年国家政

策对中巴车(6-8米)补贴的调整，从每辆补贴30万的标准调整为

按照单位载质量能耗进行补贴，力度下降导致车企加紧2015年大

幅提升产销量。因此在产量分布上拉低了新能源乘用车份额，

2015年新能源乘用车产量占比为55%，低于2014年的65%。

纯电动乘用车市场分析:2015年进入新能源汽车产业高速增长年

全年纯电动乘用车产量突破14万辆，达到历史最高值。2014、

2015连续两年同比增长近3倍。

2015年全年纯电动乘用车14.28万辆的产量略低于纯电动商用车

的14.8万辆，占比38%。累计来看，2013-2015年纯电动乘用

车生产19.01万辆，占总量48.1万辆的40%。

2013至2015年纯电动乘用车占比分别为53%、45%、38%，占

比逐渐走低。动态来看，2015年纯电动乘用车同比增长速度(3倍

)落后于新能源汽车整体增长速度(4倍)。

从月度产量走势来看，前11月纯电动乘用车产量走势基本与总产量

走势基本保持一致。从8月开始，连续4月呈现高速增长趋势，继9

月产量超过去年最高月度产量最高值(1.2万辆)，在10、11月连

续两个月，纯电动乘用车不断刷新月度产量纪录。11月纯电动乘用

车产量达3万辆，同比增长7倍。而在12月纯电动乘用车产量下滑至

2.57万辆，减产近5000辆。

插电式混动乘用车2015年增速远落后于2014年22倍的同比增速，

主要因为2013年产量基数较小，2014年实现跨越式增长。2015

年新上市的车型仅有比亚迪唐、华晨宝马530Le、沃尔沃S60l插

电式3款，所有在售的插电式乘用车仅6款，但仍实现了同比三倍的

高速增长。

2013-2015年，39个新能源汽车推广应用城市(区域)累计推广应

用新能源汽车总量达到38.3万辆，超出33万辆的推广目标。但从

分布情况来看，只有43.6%的城市完成上报目标。现阶段新能源汽

车推广的主要市场在北京、上海、深圳等一二线城市，这些城市面

临节能减排的压力更大，新能源汽车配套政策落地快，在财政补贴、

牌照资源等方面的优惠力度大。

从分布车型来看，2013年至2015年10月，新能源乘用车累计推

广139396辆，占总推广量68%。其中，纯电动乘用车推广9162

7辆，占比45%，插电式乘用车推广47769辆，占比23%。

从推广领域来看，私人领域累计推广91792辆，占总量45%，公共

领域推广113409辆，占55%。私人领域、租赁用车、出租车、公

务车四个领域主要应用的车型为乘用车，结合推广车型分布数量来

看，这四个领域的推广量与新能源乘用车推广量相吻合，可以分析

得出:新能源乘用车在私人领域占比最大，约为66%，其次是租赁

用车领域，约占23%。出租车占比约5%，公务车占比约6%。

根据2015年产量，列出前十家车企排行如下，前六名排位与2014

年保持一致。比亚迪以5.89万辆排名第一，连续两年占据冠军位置。

此外吉利、众泰(湖南江南)、北汽、上汽、江淮、奇瑞一直是产

销排名靠前的企业。2015年新增进入前10榜的企业有江铃和力帆，

主要通过小型、低价电动汽车的投放快速打开市场。

细分车型技术路线来看，在纯电动汽车领域，2015年吉利以5.01

万辆产量位居榜首，远领先第二名众泰(湖南江南)的2.6万辆。

北汽新能源以1.74万辆排名第三，比亚迪1.1万辆排名第五，江淮

以1.02万辆排名第五。

中国市场上的插电式混合动力车型并不多，截至2015年底仅有五个

品牌6款车型在售。其中，比亚迪以4.78万辆占据最大份额，继

2014年比亚迪秦上市引发市场追捧后，2015年6月推出的插电式

车型唐也获得了不俗的成绩。

据统计，2015年所有在产的新能源乘用车一共有66款，从车型级

别分布来看，A级车数量最多，以19款产品占比达32%，紧接着是

A00级电动车，共17款产品。

整体来看，A00级、A0级、A级在新能源乘用车市场中占据主体地

位，共38款车型，数量占比84%，2015年生产13.84万辆，产量

占比达85%。中国新能源乘用车在车型上具有小型化、紧凑的特点，

B级、C级等其他车型还不够丰富，产量占比也较低。

纯电动车型的小型化趋势更加突出，A00级、A0级新能源乘用车全

部采用纯电动技术路线。纯电动B级、C级以上的车型很少，产量占

比仅5%。大型豪华纯电动汽车需要装载的电池更多，耗电量较大，

对技术性能、品质等方面要求更高。相比之下，小型电动汽车更容易

形成产业优势。

目前在产的插电式乘用车都是从A级车起步，车型虽然不多，但从轿

车到SUV、中高端都有覆盖。接近燃油车的便利性使得插电式乘用车

更容易发展出丰富车型规格。

现阶段(2013-2015年)新能源乘用车根据纯电动续航里程R(工

况法)进行补贴，其中纯电动乘用车补贴分为三类标准，按这三档续

航里程范围对目前在产的纯电动乘用车进行分类。(部分车型有多个

动力版本，分别按不同的续航里程列入分类统计，工况续航里程参照

新能源汽车免购置税目录数值。)

80≤R<150km续航的康迪K10、康迪K11、知豆H1主要作为租赁

车型投放，产量占该区间96.5%，对私销售的力帆330EV、荣威

E50所占比例很小，续航低于150km的电动汽车在私人市场的份额

很小，较难覆盖用户出行需求。

康迪K系列、知豆系列都推出了面向私人市场更高续航里程的车型，喜车网

并且从2016年起，纯电动乘用车补贴标准对续航里程的要求提高至

100km及以上，受补贴调整影响，上述三款续航约80km的车型都

将不再生产。力帆330EV还有一款续航里程为160km的版本，作为

主推车型版本，产量达3305辆。上汽荣威E50将于2016年推出升级

款，续航里程达到170km，目前已经开始小批量生产升级款。由此

来看，80≤R<150km区间的车型越来越少，主销纯电动乘用车的

续航里程都将从150km起步。

150≤R<250km区间的纯电动车型最多，共31款，累计生产11.4

万辆，占比80.1%。由于本区间内补贴从150km起，60%以上的车

型都照此限度设计续航能力。

目前国产电动乘用车中，续航里程最长的是比亚迪E6400型，达400

km，老款e6续航里程也能到达322km。2015年之前，续航里程超

过250km的车型非常少。随着电池技术水平的提高，越来越多车企

推出长续航里程的车型，包括北汽EU260、吉利帝豪EV等，并且补

贴后的价格做到15万元以内，性价比较高。

总结与展望:全球范围来看，2015年电动汽车在发展路上遇到了

一定的阻力，例如油价下跌带来影响，但对电动汽车发展总体影响

不大。在2016年，尽管油价低迷，但欧洲对汽油苛以重税，这意味

着油价暴跌对汽油车成本的下行影响有限。行驶里程增加、电池价

格降低以及税收和其他优惠政策，加上大众对电动汽车更加熟悉，

都将继续推动电动汽车销量的增加。

如果说前两年中国人还把买中型车和SUV车型作为首选的话，现在已经有越来越多的家庭开始选择微型车了。全新康迪K10电动车上市售价5.88万元，具有低能耗、高灵活性的特点。康迪电动车K10搭载三元锂电池，电池容量26.4kw，续航150km，百公里耗电量约16kw。康迪K10造型动感时尚，车身细节彰显其对做工的用心。设计非常紧凑。该车采用双门双座设计，长宽高依次为2900/1545/1590mm。康迪公布K10电动车价格，15.08万元，可享受国家新能源补贴。康K10车辆配置方面，据悉该车配备了安全带未系提醒、电动门窗、遮阳板化妆镜、手动空调节等。康迪K10电动车配备了最大功率输出27马力的电动车。该车最高时速80公里，最大续航里程150公里。康迪电动汽车集团有限公司注册资本10亿元，由上海华普国润汽车有限公司和浙江康迪车辆工业有限公司各出资50%股份。

由吉利科技集团有限公司控股的新能源汽车品牌枫叶汽车，携旗下首款产品枫叶30X亮相发布，此举或进一步完善吉利在新能源市场的布局。

4月10日，枫叶汽车品牌正式对外发布，枫叶30X作为枫叶品牌旗下首款纯电动SUV也在发布会亮相，同时对外开启预售，该车补贴后预售价在6.88-7.98万元之间。

枫叶背靠吉利

枫叶汽车并非某个造车新势力，其母公司为吉利科技集团和浙江康迪车业有限公司(简称：康迪车业)共同持股的枫盛汽车科技集团有限公司。上述后者前身为康迪电动汽车集团有限公司(简称：康迪电动)，于2013年由吉利汽车旗下的上海华普和康迪车业共同组建，双方各持有50%股权，主要从事于纯电动汽车的研发生产、制造销售等有关业务。

早年间，康迪电动主要依靠生产K10、K11等微型电动汽车，布局共享出行业务，在国内新能源汽车市场占据着一定份额。在2016年，为更好的发展电动车出行业务，吉利汽车将持有的50%股份转移至吉利科技集团。然而随着新能源政策调整与市场的转变，康迪电动所生产的微型车优势不再，近两年市场表现惨淡，到2019年，其产品销量已经削减为零。

不过吉利并没有抛弃康迪电动，2019年3月，吉利科技集团从康迪车业手中收购康迪电动28%的股份。随后2019年10月，完成了对枫盛汽车科技集团的工商变更。由此，枫叶汽车的实际控制者或可理解为吉利科技集团，亦或是吉利控股集团。

借壳吉利远景X3

公开资料显示，吉利科技集团依托于吉利控股集团，聚焦于出行生态领域的新能源、新技术、新模式的投资。今年3月轰动一时的吉利卫星项目便由该公司主导，此外公众熟知的曹操出行、钱江摩托也隶属于该公司旗下。由此，枫叶汽车的重要性可见一斑。

枫叶汽车的首款车型并没有采用独立设计，枫叶30X的外观颇具吉利远景X3的影子。从官图可以看出，两车正面除进气格栅不同外几乎一致，侧面线条及整体造型也基本相同。外界有观点认为，此举可大幅缩减研发周期，摊薄研发成本，有助于企业迅速布局市场。

枫盛汽车科技集团有限公司总经理杨全凯在发布会上表示，“2020年，除枫叶30X外，在3季度还将推出一款MPV车型;2021年，枫叶汽车计划实现产品类型的全系覆盖，包括轿车、SUV、MPV三大类型，级别上涵盖了A00级到B级。

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加强中低端市场

作为枫叶汽车发布后的首款产品，枫叶30X的定位在某种程度上反应品牌初期发展方向。官方数据显示，枫叶30X的NEDC综合工况仅有306km。在当前国内主流新能源汽车综合续航里程普遍在500km或更高的时期，仅有306km续航的枫叶30X的竞争力显然不足。与续航里程成正比的是价格，其补贴后预售价为6.88-7.98万元，显著低于北汽EU5、帝豪新能源等市场主流车型。外界有观点表示，枫叶汽车可能会布局中低端市场，进而助力吉利完成新能源汽车品牌的高、中、低布局。

截至目前，除吉利新能源外，吉利控股集团旗下直接或间接拥有极星polestar、几何汽车、枫叶汽车三个新能源汽车品牌。其中，极星polestar是是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同拥有的高性能电动汽车品牌;几何汽车则是由吉利汽车推出的高端新能源汽车品牌，有外媒曾表示其首款车型几何A可以与特斯拉model3对标。

随着新能源市场环境和技术的逐步成熟，新能源产品会不断下探。汽车行业分析师钟师表示，初期发展电动汽车，企业需要考虑成本利润等因素，因而多数选择发展中高端车型作为起步，但随着市场和技术的日益成熟，会适当的向下布局，小型电动汽车市场同样可观。

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