纯电还是燃油？全球车市到底该怎么走？

放眼看世界，新能源汽车的主战场主要在中欧美三个国家和地区。

根据数据统计，2022年中国新能源汽车整体销量达到567.4万辆，年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%。中国市场占比52%。

2023年1-4月，中国新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，势头比去年还猛。

22022年欧洲新能源车销量为2,602,431辆,同比增长14.5%,占整个欧洲汽车市场的28%。2022年美国电动汽车销量为92万辆，同比增长72%。

其余国家的情况，印度、印度尼西亚电动汽车销售量增加两倍以上，泰国销量翻倍。目前的情况是，主要经济体的政策方案的指引都是要进一步提高电动汽车的市场份额。

但是，我们把目光放大到全世界范围内，就会

发现

，其他国家并没有做好迎接电动汽车的准备。一个最现实的问题，很大部分国家充电问题以及相关配套措施难以解决，燃油车(相当一部分是二手车)依然是这些地区的用户的首选。

不是每一个人都会选择电动车

对消费者而言，各大传统车企品牌在发动机、变速箱和底盘有各自的调教逻辑和定位，给到人们的驾驶体验完全不同。甚至同一个品牌的高中低价位的不同车型，都有差异。比如百公里加速，变速箱的换挡平顺程度，底盘调教，转向手感，这就是所谓的驾驶乐趣，各家品牌都有各自的精髓。

但是在电动车上，这些所谓的“精髓”似乎减少了很多。各家产品在工具使用属性这个层面越来越趋于同质化。

至于说智能化的体验在各个品牌之间肯定有所不同，但这是日后的事情。在目前来看，各家的产品都大同小异，大屏连屏、大座椅、大冰箱，再配上功能实现还差强人意的智能交互体验，可以说在一段时间内，各品牌的电动车型之间的体验还拉不开太大的差异化，

以上是从消费者使用体验来说的。

而从使用条件来说，即使在中国电动车接受程度如此之高，也面临着节假日充电高峰时疯狂排队的情况，三四线城市充电设备不够普及的局面。更关键的是，现在充电成本是低，等到电动汽车保有量达到一定水平，那时的电价绝对不会是现在的价格，或许比油价还高也未可知。

更何况在全球范围内，还有很多国家和地区的充电问题以及相关配套措施难以解决，燃油车仍然会是这些国家和地区的用户的选择。

所以，并不是每个人都想买电动汽车。在技术发展、环保要求以及国家意志的共同作用下，尽管电动车成为市场发展主流，但是电动车绝对不是唯一的路线，像插混车型、其他燃料车型也必然有一席之地。

这一点在中国市场得到了验证。乘联会数据显示，2022年插混车型销量为148.5万辆,同比增长1.6倍,远高于同期的纯电动车型(83.4%)。插混车型远超纯电车型的发展速度已经说明了消费者的选择。此外，

理想汽车

在2023年以来的市场表现也说明了，消费者更在乎的是体验需求。

国际大厂进展慢只因中国同行太快

正是因为如此，我们看到了国际汽车大厂品牌对新能源化的不同态度和动作。

大众

在电动汽车方面推动得最为积极，投入力度也非常大，从生产平台到软件都积极布局，像通用、

奔驰

等巨头也开始推进全面的电动化战略。

丰田

和

保时捷

一直在坚持不放弃燃油车。丰田作为全球销量规模最大的车企，车辆销往全世界的各个角落。就像上文说到的很多国家的电力设施并不完善，甚至都无法保证工业用电和居民用电的基本使用，使用电动车就成为天方夜谭。所以我们会看到丰田的高层们电动化不积极的表现。其实，丰田精明着呢。它的问题是在电动化方面慢了一拍，但不代表它就此躺平。现在，丰田已经开始在大力发展电动车了。丰田表示，将在2030年年底之前在电动汽车领域追加投资514亿元人民币，并计划在2024年3月之前销售20.2万辆电动汽车。

保时捷把主要精力放在燃油车上，更重要的原因是它的消费人群是从来都是小众人群，对品牌认知度较高，人群范围非常固定。保时捷作为小而美的代表，没有动力在电动车业务投入更大的精力。

宝马

公司一直致力于推动氢燃料电池技术研发，清洁能源和可持续发展是宝马公司未来发展的大方向。目前，宝马的氢燃料电池技术主要集中在其“i”系列电动汽车上。

与其他电动汽车不同，氢燃料电池车辆的续航里程不会受到充电时间和电池容量的限制，因为氢气储存的能量密度要比电池高得多。氢燃料车辆只排放水，没有任何污染物，对环境更加友好。

某种意义上来说，国际汽车大厂在电动汽车领域进展缓慢的重要原因是国内企业发展太快了，搞得大厂们有些措手不及。

从产业层面来看，这主要得益于中国主管部门频频出台各种利好政策以及采取各种措施刺激新能源汽车的发展。从技术层面来讲，

特斯拉

进入中国，很好地实现了鲶鱼效应，加速完善了中国新能源汽车上下游产业链的，从而为后来的发展进一步打下了基础。

而为了引入特斯拉，主管部门还打破了以往外资车企必须以合资的方式才能进入中国市场的惯例，可以说开创了先例。中国就是用这样的力度和决心，改写了全球新能源汽车行业格局，实现了弯道超车。

百姓评车

无论是坚守燃油车，还是体验纯电车，亦或是插混车型居中妥协，还有氢能源车型更加环保，新能源汽车发展的逻辑应该是百家争鸣百花齐放。

独尊一家只会让市场变得死气沉沉，让消费者变得载声怨道。再好的技术路线也不能满足全部的需求，因此，我们需要更加开放一些，也更加包容一些。

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行业主要上市公司：

主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：

产销规模、竞争格局、渗透率

行业概况

1、定义

依据《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状喜车网

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《

中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

》。

易车讯

又到了每个月的月初，各家车企也是纷纷发布了上个月的销量数据。12月1日，AITO问界、蔚来、理想、小鹏、哪吒等多家车企公布了11月份销量快报。闲话不多说，下面就让我们看看谁的表现更突出。

AITO问界

11月销量18827辆

11月鸿蒙智行旗下的AITO问界系列共交付新车18827辆，问界新M7交付新车15242辆，累计交付超27000辆。为尽快将新车交付到用户手中，问界一直在提升交付能力，预计12月可交付新车23000辆，2024年起单月交付能力预计将达到30000辆。

理想汽车

11月共计交付41030辆

2023年11月，理想汽车共计交付新车41030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车全年累计交付325677辆，提前达成2023年30万辆销量目标。

小鹏汽车

11月交付新车20041台

2023年11月，小鹏汽车共交付新车20041台，比增长245%。连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。

蔚来汽车

11月共交付新车15959台

2023年11月交付量，共交付新车15959台，同比增长12.6%;2023年1-11月，蔚来共交付新车142026台，同比增长33.1%。蔚来新车已累计交付431582台。

哪吒汽车

11月系交付12506台

哪吒汽车11月全系交付12506台，哪吒X订单突破20000台，并全面开启交付中。哪吒山海平台2.0正式发布，哪吒汽车智能科技实力再进阶，泰国工厂成功投产，首台整车哪吒V-II正式下线，印尼工厂合作项目正式签约，首批用户盛大交付。

极氪

11月销量13104台

极氪11月交付达13104台，同比增长19.0%。极氪月度交付再创历史新高，连续10个月同比增长，累计交付突破18万台。

上汽大众ID.家族

11月销量15600辆

11月上汽

大众

ID.家族交付量达到1.56万辆，单月交付量再创新高。其中，ID.3的11月交付达到1.2万辆，已实现连续4个月环比增长。得益于ID.3、

ID.4 X

、

ID.6 X

的持续热销，上汽大众ID.家族也快速迎来累计销量20万辆的里程碑。

智己汽车

11月销量8703辆

11月

智己汽车

共计销售8703台，其中

智己LS6

销售8158台，环比增长125%，在上市第二个月即成功登顶“中大型纯电

SUV

”月度销量冠军。

长城

汽车

11月新能源销量31170辆

11月，长城新能源乘用车共计销售31170辆，同比增长142.32%。长城汽车新能源乘用车2023年1-11月累计销售23.2万辆，同比增长91.94%，前三季度环比持续提升，连续8个月实现同比增长。

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