2023-09-12 08:54:34 | 喜车网
虽然5月份新能源环比同比都涨了,但汽车市场的整体氛围距离“火热”相去甚远。
文 /《汽车人》黄耀鹏
6月1日晚上,新能源品牌们照例陆续公布上月销量数据。其实,在5月30日,整月情况就已经明了,原因是业内都能看到周度数据。
如果没有一颗大心脏,不宜混迹于新能源汽车圈。不光技术、销量、宣发卷,就连数据申报的方式都在卷。以前每月1日报上月数据,就是新势力带起来的新风潮,这让传统车企很不适应,行协也是如此。
现在不仅传统车企孵化品牌,就连传统车企自身,都已经习惯每月月初至中旬发布上月数据了。没想到,卷法又变了,改为周报了。去年这种做法还不普遍,今年每月每周都能看到新数据,原因是某新势力购买了新车交强险数据。这也难怪,成绩好的学生总想公开大排名。
销量格局变化不大
根据已公布的数据,5000辆月销量以上的品牌有: 埃安45003辆 ,环比增长10%,同比增长114%,继续领跑; 理想28277辆 ,环比增长10%; 哪吒13029辆 ,环比增长29%; 零跑12058辆 ,环比增长38%; 极氪8101辆 ,环比增长7.1%; 小鹏7506辆 ,环比增长6%; 深蓝7021辆 ,环比下降9.5%; 蔚来6155辆 ,环比下降7.6%, 问界5629辆 ,环比增长22.7%。
当前,梯队形势和上月相差不多。
埃安 B端和C端两开花,3月底发布的AION Y Plus和AION S Plus两款车已经开始交付,全年销量计划(50万辆)完成率超过33%,后续月销量必须上新台阶,才能达成目标。
理想的销量,折算成年销量,已经爬到30万辆以上,突破了12万-15万辆/年的新势力框架,开始起飞。而且,每周都是7000辆上下,稳定性也很好。看来,增程实现的越级配置、以高打低(同样价格,尺寸大一级),表明了理想的产品路线,得到了市场认可。
以上两者都为第一梯队。
而第二梯队超过万辆的,则是哪吒、零跑;第三梯队则是5000-10000辆,有 极氪 、 小鹏 、深蓝、 蔚来 、问界;而第四梯队为2000-5000辆,包括岚图、 合创 、极狐、智己、飞凡等品牌。
这种情况已经持续一段时间了。从1-4月份销量看,理想为7.8万辆+,蔚来和哪吒为3.7万辆+,小鹏为2.5万辆+,分化情况是类似的,而且有积累扩大的趋势。
新势力的供应链劣势
《汽车人》曾经提过,新势力第一选择,就是实行差异化战略,即不做便宜车,把单价和毛利率提上去。“蔚小理”都是这个做法。而小鹏则相对不典型,从20万到50万元的产品都有。
原因有两个:一个是新势力有供应链劣势;另一个则是产品线太短,无论研发、人力、生产线固投,都很难依靠销量规模摊薄。
后者很简单,一望便知。而前者也和体量有关,但更重要的是,新势力的历史积累和围绕整车产能构筑的供应链,很多都没有得到全面掌控。这属于结构性原因。
李想曾经表示,电动车供应链重要性的排序是电池、IGBT和碳化硅、车规的供应芯片。他认为,市场爆发阶段,供给能力决定市场占有率。理想也有供应链垂直整合计划,但是不碰电池。
不碰就对了,因为碰不起。电池产业太吃规模了,年产能7.4GWh,才能进入去年的榜单(前10)末尾,今年门槛可能抬到10GWh。现在一个项目投100亿元,最终规划年产30GWh,是很平常的规模,小了根本不赚钱。无论哪一个新势力,都不可能有闲钱规模生产电池,做点电池研发和验证还是可以的(特别是基于PACK研究BMS控制策略)。
不过,要是分身做储能,是另一回事。目前新势力似乎都没这个打算。不光是电池,其实IGBT、电机,哪怕是各种铝材,也存在供应规模与成本的挂钩。这就意味着,在采购和供应成本上,新势力相对传统车企有劣势;新势力相对埃安、深蓝、极氪这种品牌也有劣势。
增程和纯电路数不同
当然,做不走量的高端产品也能出头。目前,全尺寸SUV这一细分领域,竞品很少,基本就是 奔驰GLS (包含 迈巴赫 )、 宝马X7 、 雷克萨斯LX 、 红旗 E-HS9这几款,而 理想L9 占了60%(比2022年的50%占有率更高)。
在这个级别上,空悬/电磁悬、辅助驾驶、舒适装备、科技配置,必须拉满。L9虽然底盘调校水准还有欠缺,但凭借只及主要对手1/3的价格,销量就拉起来了。
现在纯电做全尺寸实际上有困难。美国人尝试的结果(其实是做皮卡),是堆双层电池。但这样不可避免地导致了“电耗电”,150度电堆上去了,但百公里电耗高达25-30度,续航还是没起来。
20万元以下车型,补贴消失后,比拼的就是规模反馈。这让强势品牌的销量释放不断反过来促使成本降低。
据乘联会估算,2023年5月全国狭义乘用车零售销量将达到173.0万辆,同比增长27.7%,环比增长6.6%。其中,新能源乘用车预计销量58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%。但头部车企的增长率更高,因为走量车型(低于20万元)的规模更集中于强势品牌。
内外因素双重压制消费情绪
虽然5月份新能源环比同比都涨了,但汽车市场的整体氛围距离“火热”相去甚远。
5月份,中国制造业PMI为48.8%,比上月下降0.4个百分点,连续处于收缩区间。
但是,大型企业PMI升至50.0,比上月高0.7个百分点,处于临界。而生产和新订单指数都处于枯荣线上方,这反映了产需同步扩张。中小企业PMI则为47.6%和47.9%,都下降了。
而中小企业雇员人数占据全国雇员的80%。中小企业相对不景气,令其雇员相对大企业的薪酬差距进一步拉大。这些人在耐用消费品上的购买力一直受到压制,而高端人群(姑且这么说,因为我国没有严格的中产阶级定义)的购买力,其实正触及瓶颈。
原来有说法称中国的社会结构是4000万高收入者、4亿中产,9亿温饱。因为没有准确定义,这些数字当然很不严谨。但就算承认了这个大结构,当前房地产正在无可避免地步入衰退期,中产阶级对自身财富前景的预期,已经不那么乐观。而身后沉默的大多数,从来没有太多表达意见的机会,他们通常不是社交媒体的活跃者。
这就决定了新势力的服务对象,从来都只能是中产阶级。眼下这些人消费扩张的意愿正在无可避免地下滑,这无疑让新势力发展的天花板变得更低。
这个月,好消息不多。虽然外商云集京沪,各个都表示看好中国经济,前4个月顺差狂飙到2.02万亿元人民币。而人民币汇率却调头朝下,跌到7.0945(截至6月2日8:00)。有句说滥的话,不要看战报,要看战线。就连十几个月逆差导致外汇狂降的韩元,5月对美元都升值了1%。
对于人民币跌入今年以来的新低,有很多解读。有说资本对印太经济框架担忧的,有说主动降汇率保出口的,还有说因为最近中美博弈进入新的不确定状态导致的。但无论怎么说,都和人民币在市场上被抛售(虽然不是自由兑换货币)有关。
过去3年,中国顺差总额高达2万亿美元,但外汇储备基本没动。这和企业主动购汇、不结汇有关(想薅美元利率的羊毛),但更大可能是和货币互换协议大扩张有关。
和我们签了互换协议的国家,本币汇率走势通常非常感人(如阿根廷比索、土耳其里拉等垃圾货币),而货币互换的汇率通常在一定范围内锁死。他们有很大动力,以优惠价格拿本币兑换人民币,然后拿着人民币去换美元还债,这就打压了人民币汇率。不止一个国家这么操作,“一带一路”国家最近几乎都这么做。
可以理解为让利给诸国、摆脱美元收割的代价。但当前这让人民币对外购买力降低,代价折射到国内,和当前对前景担忧的情绪叠加,形成了一种消费的保守主义。央行虽然尝试放水(M2增速上可以看出),但效果不好,大部分新增M2在空转。
因此,这种经济大背景,可以从底层解释为何新能源的超高速增长率也掉下来了。这也预示着,近期汽车市场不会有太大的改观。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。
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日前,知名海外汽车网站Motor1.com评出了2023第一季度最受好评的十款新车,包括了 奔驰EQS SUV 、 宝马i7 、 现代 帕里斯帝 等颇受关注的车型。其中,新能源车型占了一半,这也预示着未来汽车的发展方向。以下为入选车型和该网站给出的上榜理由,来看看是否有你中意之选。
奔驰 EQS 450 SUV
得分:9.1
奔驰EQS SUV将EQS轿车的所有优点都融入到更具吸引力、多功能的车身之上,它在我们的测试中得分如此之高,但这一点都不奇怪。虽然其续航里程和充电速度(450Matic车型拥有285英里纯电续航和200kW的直流充电功率)落后于 特斯拉 Model X 等竞争对手,但EQS无疑配置更好,工艺更精湛,内饰更精致、更舒适。
点评:奔驰的EQ纯电系列与其说是一个市场化的产品,不如说是奔驰在纯电领域的备份和艺术品, 优雅 漂亮,但却不接地气。不说90多万起步的EQS SUV,就算30多万起步的EQA和EQB,3月的销量也仅有小两位数。EQS 450 SUV的入选,更多的应该是看在奔驰的江湖地位,另外海外品牌的纯电豪华车型本来可选的也不多。
宝马 i7
得分:9.2
宝马家族当中能够堪比 劳斯莱斯 的下一款豪车当属全电动宝马i7,虽然从视觉角度来看,它可能不会吸引大多数消费者,但它的豪华座舱以及充满高级感的驾驶体验绝对应该让任何人惊叹不已。这也是迄今为止美国市场上第一款也是唯一一款配备L2自动驾驶辅助的宝马车型。
点评:宝马在电动化转型这件事上其实一直三心二意,推出纯电车型看起来更像是应付潮流大势,这与宝马早期热衷纯电和氢能源的积极态度形成鲜明对比。或许宝马要的就是众人皆醉我独醒,就是个性。宝马i7的入选,其实也不需要多少理由,一是i7是纯电旗舰,二是BBA巨头不能缺席。
现代帕里斯帝
得分:9.3
现代帕里斯帝仍然是(美国)市场上最好的三排座SUV之一,2023款甚至会更好一些。其前脸搭载层叠式格栅,视觉上的改善颇具时尚感。另外该车拥有卓越的乘坐舒适性和丰富的安全功能,例如全新升级的高速公路驾驶辅助,使得帕里斯帝成为三排SUV车主的轻松选择。
点评:韩系车虽然在中国市场日暮西山,但在欧美等海外市场还是颇受欢迎的,主要的原因还是在于较高的性价比。不过中国的消费者对于韩系车仍然不买账,帕里斯帝在国内的月销量不足百台。
宝马X7
得分:9.3
BMW X7也是该网站编辑最喜欢的豪华三排车之一。对于2023款,即使其全新的外观有争议,但不可否认的是,新车的动力总成和内饰的改进使得X7变得更好。丝滑流畅的直列六缸混合动力发动机提供375马力的动力,而内饰部分增加的便捷装备(如新的 iDrive 8界面)使座舱感觉更加特别。
点评:宝马的动力性能和机械素质仍然是业内顶级的存在,新款宝马X7换装了新的前脸,采用分体式前大灯,看起来虽然有点不习惯,但出色驾控性能和宝马的品牌让争议无足轻重,入选榜单并不出乎意料。
奔驰AMG EQS
得分:9.4
奔驰AMG EQS几乎没有放弃其奢华,同时增加了很多性能。AMG规格的电机在 竞速 模式下可输出高达751马力的动力,足以在短短3.4秒内实现0到60英里/小时的加速,比 EQS 580快近70%。此外AMG车型更加灵活,座舱也采用了更运动的设计。不过它很贵,这是AMG第一款量产的纯电动车型。
点评:作为AMG在纯电领域的第一款车型,只需要拥有强悍的动力和高昂的价格就够了,其他的就是玩,市场销量并不是考虑的重点。
雷克萨斯RX 350h
得分:9.4
2023款 雷克萨斯 RX一如该品牌过去几十年一样的豪华,使得它能够成功。新车最大的升级是搭载新的2.5升四缸混合动力系统,它为RX提供246马力的动力输出和每加仑高达36英里的能耗。此外,其造型也得到了很大的改善,座舱在设计和材料上也进行了升级。
点评:唯一一款日系品牌车型,投给了日系豪华车型的代表雷克萨斯RX 350h,没有多少意外,也没有什么惊喜,就如该车的综合表现一样中规中矩,总还是要照顾一下日系品牌的面子。
宝马XM
得分:9.4 喜车网
一辆6000磅重的插电式混合动力SUV可能不是宝马铁杆粉丝们在宝马表示要打造M1继任者时所能想到的车型,尽管它与标志性的M1几乎没有任何共同之处,但不得不说,XM实际上是一款夸张的高性能车。它拥有660马力的动力输出,0-60英里/小时加速仅需4.1秒,纯电续航里程为30英里。
点评:宝马不久前推出的XM的确可能称为一款猛车,也是宝马M部门最新的力作,该车不仅拥有威猛的外观,还拥有强大的动力性能。在新能源的道路上,宝马不走寻常路,一心只想延续其强悍性能和驾驶操控。
福特 烈马猛禽
得分:9.4
福特烈马猛禽在去年的第一次试驾中让我们惊叹不已,2023款新车同样令人印象深刻。更强大,更易操控,车身加宽加高的烈马看起来完全是越野猛男。但令我们印象深刻的是,新车对座椅和全数字仪表进行了明显的改进。
点评:福特烈马此前已经确定将引入 江铃 福特国产,预计国产后的价格在16-25万元左右,国内的消费者也能体验美式硬派越野车的魅力。
迈巴赫 S580
得分:9.5
其实不难理解为什么迈巴赫S580是一款出色的豪华轿车,毕竟它是在当今最豪华车型之一的 奔驰S级 的基础上打造的。新车在轴距上增加了7英寸,这使得其后排变成了更显奢华舒适的空间,加长的车身和双色车漆也增加了该车的豪华气质。迈巴赫的价格相较同级别的劳斯莱斯古斯特低了10万美元,但豪华程度不相上下。
点评:看了上榜车型其实能够 发现 ,Motor1的此次评选基本上是一场豪车的盛宴,BBA悉数到场,后面还有玛萨拉帝助阵,而日韩两款车还有福特烈马更像是一种陪衬。当然,迈巴赫S580这种顶级豪车放在榜单上是完全没有问题的,整体性能相当哇塞。
玛萨拉帝 GranTurismo
得分:9.6
玛莎拉蒂 跑车一直令人惊叹、富有激情,同时也是速度神器。但在过去,它们经常遭受制造质量参差不齐和技术原因的困扰。这款新的GranTurismo改善了过去的不足,既有功能上的升级,又有奢华材料的堆砌,以匹配其新潮的造型和令人瞠目结舌的价格。至关重要的是,宽敞的2+2轿跑车在你最喜欢的小路上也极具特色和优雅,这就是贝拉生活!
点评:难得有一款跑车上榜,Motor1将这个荣誉给了玛萨拉帝Gran Turismo。该车不久前刚刚推出了2023新款,在国内的起步售价为188.8万元,490马力的动力输出使得其零百加速可达3.9秒,性能符合其超跑的调性。至此,十款最受好评新车已全部呈现,有你喜欢的吗?
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